Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

АННОТАЦИЯ

Проблема увеличения просроченной задолженности по кредитам как юридических, так и физических лиц актуальна, так как стала способствовать ухудшению качества портфеля коммерческих банков.

В статье проанализировано текущее положение на рынке потребительского кредитования. Рассмотрена структура просроченной задолженности и выявлены причины возникновения долгов населения перед банками.

Автором предложены методы снижения уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской сферы.

Ключевые слова: кредитный портфель, кредитование реального сектора, кредитный риск, просроченная задолженность, меры снижения просроченной задолженности.

Развитие банковского кредитования играет огромную роль в развитии экономики Российской Федерации. Особенно важно активное кредитование реального сектора именно в кризисные периоды.

Россия находится в сложной политико-экономической обстановке: введение санкций в отношении нашей страны со стороны Запада негативно сказывается на темпах роста отечественного ВВП, наблюдается отток иностранного капитала из страны; кризис 2014 года способствовал увеличению безработицы; произошла девальвации отечественной валюты. Поэтому именно заемные финансовые источники являются главными помощниками, как для экономического сектора, так и для населения страны. [2]

За последние 8 лет кредитование физических и юридических активно растёт, за исключением 2016 года, когда кредитование реального сектора и населения упало из-за высокой ключевой ставки, которая в 2015 году достигла 17 %, а также из-за уменьшения реальных доходов населения, что в совокупности негативно отразилось на качестве заёмщиков. После кризиса рентабельность реального сектора экономики существенно снизилась и банки сократили кредитование юридических лиц, так как было необходимо создавать большие резервы под такие ссуды. (рис.1)

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

Рисунок 1. Объём предоставленных кредитов физическим и юридическим лицам, в млн. рублей [7]

С развитием кризиса кредитный портфель физических лиц стал сокращаться на 2 % каждый месяц, что стало одной из причин сокращения количества банков в стране.

Российские семьи тратят на обслуживание кредитов большую часть своих доходов. Это приводит к тому, что заёмщики вынуждены брать новые кредиты под большие проценты, чтобы погасить имеющийся кредит.

Учитывая застой в росте реальных доходов населения, риск просроченной задолженности будет возрастать с каждым днём всё больше и больше.

На рисунке 2 видно, что после кризисного 2014 года объём просроченной задолженности физических лиц в рублях возрос в 2 раза из-за девальвации рубля и снижения уровня доходов.

В иностранной валюте также наблюдается рост задолженности, особенно в 2016 году, но затем она уменьшается. На наш взгляд, это стало, в том числе, следствием политики ЦБ, направленной на дедолларизацию экономики. [8, c. 194-197]

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

Рисунок 2. Объём просроченной задолженности физ. лиц в рублях и иностранной валюте, в млн. рублей [7]

На рисунке 3 наблюдается тенденция роста просроченной задолженности и у юридических лиц как в национальной валюте, так и в иностранной. Понятно, что данная тенденция связана с кризисным положением в экономике страны, где граждане уменьшают потребление, в связи с чем предприятия несут потери и их платежеспособность падает.

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

Рисунок 3. Объём просроченной задолженности юр. лиц в рублях и иностранной валюте, в млн. рублей [7]

Источник: https://sibac.info/journal/student/44/125867

Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что в первом полугодии 2019 г.

кредитная задолженность граждан составила 16,19 трлн руб. Она выросла с начала года на 4,8%. Кроме того, по данным ВЦИОМ, более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%).

Доля людей с кредитами за два года сократилась на 6%, доля просроченной задолженности также продолжает снижаться.

За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 июля 2018 г.) объем задолженности вырос на 22%. Средняя величина кредитной задолженности на домохозяйство по России составила 286,8 тыс. руб. (годом ранее – 234,6 тыс. руб.). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г.

банки выдали 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров (рост на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2018 г.). Доля выданных в первом полугодии 2019 г. потребительских кредитов на сумму свыше 500 тыс. руб. составила 55,1% от портфеля кредитов этого типа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

она увеличилась на 4,1 процентных пункта (в первом полугодии 2018 г. – 51,0%).

Динамика выданных потребительских кредитов по долям в первом полугодии 2018-2019 гг. (по размерам кредитов), в процентных пунктах (п.п.)

По размерам кредитов Первое полугодие 2018 г. Первое полугодие 2019 г. Динамика, п.п.
500 000 руб. 51,0% 55,1%  4,1 п.п.

В первом полугодии 2019 г. наблюдается рост суммы кредитов разных категорий. Средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% (или на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 2,38 млн руб.

Средний размер автокредита составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. руб.

, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 г. (48,6 тыс. руб.).

Анализ данных Банка России показывает рост кредитной задолженности физлиц за первое полугодие 2019 г. на фоне снижения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Динамика снижения просроченной задолженности в первом полугодии 2019 г. выражена особенно явно по сравнению с аналогичным периодом 2016 и 2017 гг., снижение с уровня 7-8%.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Средняя величина просроченной задолженности составила 13,3 тыс. руб. (годом ранее – 14,4 тыс. руб.). Просроченная задолженность составила 748,6 млрд руб. или 4,6% от всей задолженности. Объем просроченной задолженности за год сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем на 1 июля 2018 г.

Показатель продолжает снижаться, что указывает на повышение уровня финансовой ответственности со стороны граждан и на снижение количества кредитов, по которым заемщики не могут вернуть долг. По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (14,7% против среднероссийского уровня 4,6%).

 В четверку лидеров также входят республики Северо-Кавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Адыгея.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

Субъект РФ Доля просроченной задолженности, % Средний объем просроченной задолженности, руб.
1 Республика Ингушетия 14,7% 11 580
2 Карачаево-Черкесская Республика 9,3% 21 094
3 Республика Северная Осетия — Алания 8,1% 19 761
4 Республика Адыгея 6,9% 16 637
5 Калининградская область 6,4% 18 562
6 Республика Дагестан 6,3% 5 438
7 Республика Бурятия 6,3% 16 236
8 Чеченская Республика 6,2% 6 207
9 Кабардино-Балкарская Республика 6,0% 11 195
10 Астраханская область 5,9% 15 653

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в целом по России по итогам полугодия составил 28%. Это означает, что обычная семья отдает почти треть от годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 г.

данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности составлял 24%. По данным ВЦИОМ, наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет.

72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семей есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%). Брали ссуды и 54% жителей городов с населением от 500 тыс.

до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Динамка роста среднемесячного начисления заработной платы за период 2017-2018 гг. составила 9,6%, отстает от общего уровня закредитованности. Данный фактор оказывает неблагоприятное влияние на финансовое состояние домохозяйств России.

Динамика среднемесячного начисления заработной платы

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

*По материалам Росстата

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек. Среди регионов лидеры по закредитованности – Республика Калмыкия и Республика Тыва, где уровень закредитованности превысил 50%. Это означает, что семьи в среднем могут расходовать на погашение кредитной задолженности более 50% располагаемого дохода.

Свыше 40% – уровень закредитованности семей в Чувашской Республике, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе. В первом полугодии 2019 г. к ним добавилась Новосибирская область и Республика Мордовия.

Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 7%, Ингушетия – 7%, Чечня – 8%), а также в Крыму и Севастополе (7-8%).

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

Субъект РФ Уровень закредитованности, % Средний объем задолженности, руб.
1 Республика Тыва 59% 348 454
2 Республика Калмыкия 57% 357 303
3 Чувашская Республика — Чувашия 47% 263 943
4 Иркутская область 43% 309 438
5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 43% 660 720
6 Новосибирская область 42% 317 364
7 Республика Мордовия 40% 213 959
8 Тюменская область 39% 555 862
9 Ленинградская область 39% 344 389
10 Республика Марий Эл 38% 228 955

На банковских депозитах на 1 апреля 2019 г. находилось 29,089 трлн руб. средств физлиц, из которых 78,8% приходятся на вклады в рублях, 21,2% – в иностранной валюте.

По сберегательной активности, то есть отношению среднего депозита к годовому доходу, лидируют домохозяйства Москвы (108%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

«Наши исследования – это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос о том, где необходимо усилить меры поведенческого надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности. Мы считаем, что ситуацию пока можно исправить с помощью инструментов ответственного кредитования», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Вместе с тем, по ее словам, в этом вопросе важна осознанность самого заемщика. К сожалению граждане довольно часто оформляют кредиты, поддавшись импульсу потребления. В большинстве случаев импульсивные покупки в кредит не являются жизненно-необходимыми, уверена Лазарева.

Читайте также:  Перевод в райффайзен банке на другую карту того же или другого банка

«Но самое большое беспокойство у нас все-таки вызывает нелегальный рынок. Его сложно измерить, но он есть. К сожалению, пока мошенники и «черные кредиторы» находят способы обойти существующие законы.

Ответственность для них несоразмерно мала, а правоприменительная практика пока недостаточно однозначна.

В результате, даже если кредит, заем выдается нелегалом или с помощью мошеннических схем, то с заемщика по нему продолжают взыскивать на вполне законных основаниях», – добавила Лазарева.

Эксперты Народного фронта сейчас активно работают для защиты прав граждан в этой сфере, пояснила она: «У нас есть ряд инициатив, касающихся схем обратного выкупа жилья и возвратного лизинга автомобилей.

Кроме того, мы готовим большой просветительский проект «Расскажи бабушке», направленный на защиту старшего поколения от действий нелегалов и мошенников.

И, конечно, мы считаем важным распространение лучших практик борьбы с черным рынком в регионах с наиболее высоким уровнем закредитованности и просрочки».

Источник: https://onf.ru/2019/08/21/eksperty-onf-kreditnaya-zadolzhennost-grazhdan-s-nachala-goda-vyrosla-na-48-i-sostavila/

Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ

Парикова Е. И. Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ // Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 1397-1399. — URL https://moluch.ru/archive/116/31606/ (дата обращения: 13.02.2020).



В статье проводится анализ факторов, влияющих на объем просроченной задолженности коммерческих банков по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Ключевые слова: просроченная задолженность, банки, корреляционный анализ, регрессионная модель

Рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в настоящее время является наиболее актуальным и дискутируемым вопросом в банковском сообществе. По нашему мнению, актуальность вопроса снижения проблемной задолженности со временем будет только расти, до тех пор, пока банками и государством не будут разработаны эффективные методы борьбы с такой задолженностью.

Для того, чтобы работа с проблемной задолженностью была эффективной коммерческим банкам необходимо учитывать ряд факторов, которые непосредственно могут оказать на нее влияние.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, является одним из методов статистического анализа взаимозависимости нескольких признаков.

Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке природы взаимозависимости между наблюдаемыми переменными, дополнительная задача (являющаяся основной в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений регрессии, где в качестве результативного признака выступает признак, являющийся следствием других признаков (факторов) — причин [1].

Для этих целей наиболее оптимальным вариантом будет построение такой регрессионной модели, в которой в качестве зависимого фактора будет выбран объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в качестве факторов ряд разнообразных переменных, которые могут повлиять на уровень просроченной задолженности [3].

Выбор в качестве зависимой переменной именно объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей связан прежде всего с необходимостью включения в модель факторов, осуществляющих узконаправленное воздействие и проверки наличия такого воздействия. А также с тем, что доля просроченной задолженности по кредитам, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет более 60 % от общей просроченной задолженности (табл. 1).

Таблица 1

Динамика объема просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков РФ, млрд. руб.

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Изменение 2014г. к 2010г., (+/-)
Просроченная задолженность по кредитам — всего 1075,7 1156,9 1311,4 1440,7 1940,9 865,2
в том числе:
просроченная задолженность по кредитам, предоставляемая физическим лицам 290,9 296,6 329,1 440,1 665,4 374,5
— доля в структуре просроченной задолженности, % 27,1 25,6 25,1 30,6 34,3 7,2
просроченная задолженность по кредитам, предоставляемая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 784,8 860,3 982,3 1000,6 1275,5 490,7
– доля в структуре просроченной задолженности, % 72,9 74,4 74,9 69,4 65,7 -7,2
  • На объем проблемной задолженности влияют как внутренние факторы, такие как некачественное управление кредитным портфелем, так и внешние — скачкообразное изменение уровня инфляции, рост курса валют и др.
  • В регрессионную модель будут включены внешние факторы, на которые коммерческие банки не имеют никакого влияния, однако в обязательном порядке должны учитываться при принятии решений.
  • Для количественной оценки влияния выделенных факторов на просроченную задолженность коммерческих банков нами был проведен корреляционно-регрессивный анализ по данным Российской Федерации, за период с 2000–2014 гг., по следующим показателям:
  • Y — объем просроченной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, темп роста, %;
  • X1 — ВВП на душу населения, темп роста, %;
  • X2 — среднедушевой доход населения, темп роста, %;
  • X3 — сальдированный финансовый результат, темп роста, %;
  • X4 — индекс инфляции, %;
  • X5 — объем инвестиций, темп роста, %;
  • X6 — темп роста наличных денежных средств;
  • X7 — процентная ставка по кредитам, %;
  • X8 — курс доллара США, руб.;
  • X9 — сырая нефть, доллар за баррель, темп роста %;
  • X10 — внешнеторговый оборот, темп роста, %.

Дадим оценку влияния ряда показателей на объем просроченной задолженности коммерческих банков РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате применения алгоритма корреляционного анализа была получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).

Из корреляционной матрицы возможно отследить связь факторов с результативным признаком и между собой [2]. Самая сильная взаимосвязь видна между курсом доллара США и объемом просроченной задолженностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ryx8 = 0,909).

Таблица 2

Матрица парных коэффициентов корреляции

у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10
у 1
х1 -0,394 1
х2 -0,283 0,487 1
х3 -0,438 0,372 0,463 1
х4 -0,429 0,909 0,496 0,291 1
х5 -0,525 0,584 0,692 0,713 0,569 1
х6 -0,464 0,677 0,698 0,648 0,615 0,966 1
х7 -0,083 -0,015 0,336 -0,122 -0,051 0,237 0,306 1
х8 0,909 -0,456 -0,383 -0,505 -0,566 -0,569 -0,485 -0,153 1
х9 -0,324 0,772 0,073 0,337 0,626 0,214 0,257 -0,487 -0,317 1
х10 -0,378 0,899 0,217 0,402 0,795 0,408 0,476 -0,359 -0,395 0,932 1

В ходе пошагового регрессионного анализа, для проведения многомерного статистического анализа из десяти факторов выбираем один фактор [4], X8 — курс доллара США, руб.;

При помощи программы Excel были получены результаты, которые отражены на рисунке 1.

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

Рис. 1. Результаты регрессионной статистики

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии:

y = — 991,15 + 38,79 X8

Данное уравнение показывает, что с увеличением курса доллара США на 1 руб., темп роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается на 38,79 %.

Коэффициент детерминации R2 =0,827 показывает то, что 82,7 % всей вариации общего объема просроченной задолженности обусловлено влиянием изменения курса доллара США, а 17,3 % вариации обусловлено другими неучтенными в модели факторами.

Оценка статистической значимости параметров регрессии исследуется при помощи t–статистики Стьюдента. Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a = bt = 0, и определяем t–критерия Стьюдента.

ta = — 5,98; tb8 = 5,13

tтабл для числа степеней свободы df = n — 2 = 14– 2 = 12 и a = 0,05 составит 2,18. Фактически значение t–статистики превосходят табличные значения, поэтому гипотеза H0 отклоняется, т. е. b8 не случайно отличается от нуля и является статистически значимым.

F–критерий Фишера дает оценку надежности уравнения регрессии в целом, а также тесноты связей. Фактическое значение F-критерия Фишера, равное 57,17 больше теоретического (4,75), что свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии.

На основании проведённого анализа было выявлено, что на объем просроченной задолженности в коммерческих банках РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наибольшее влияние оказывает изменение курса доллара США — с увеличением курса доллара США на 1 руб. просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается на 38,79 %.

По нашему мнению, увеличение объемов просрочки взаимосвязан с ростом курса доллара прежде всего из-за того, что ссуды заемщикам выдавались в валюте, а с её повышением соответственно увеличивается и рост просроченной задолженности.

Также с повышением курса доллара растут цены на товары и услуги, следовательно, со снижением реального дохода и ростом инфляции, потребители отказываются от некоторых товаров и услуг, что приводит к прекращению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Последние не стремятся погасить задолженность перед банками, в связи с прекращением их деятельности они ликвидируются либо банкротятся.

Таким образом, объем просроченной задолженности зависит от роста курса доллара США, т. е. чем он выше, тем выше просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в коммерческих банках РФ.

Литература:

  1. Еремеева Н. С., Лебедева Т. В. Эконометрика: учебн. пособие для вузов. — Оренбург: ОАО «ИПК «Южный Урал», 2010. — 296с.
  2. Снатенков А. А., Тимофеева Т. В. Индексная оценка развития региональной банковской системы / Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития России и регионов», Оренбург. 2015. С. 291–305
  3. Тимофеева Т. В. Статистическое изучение уровня развития сберегательного дела в РФ / Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков / Материалы Межрегиональной науч.-практ. конференции «Конкурентоспособность АПК: теория и практика» Посвященной памяти чл.-корр. РАСХ А. А. Семенова. — М: Восход-А, 2007.
  4. Тимофеева Т. В., Снатенков А. А. Практикум по социальной статистике. Оренбург.: Издательский центр ОГАУ, 2007.
  5. www.cbr.ru

Основные термины (генерируются автоматически): просроченная задолженность, темп роста, кредит, лицо, предприниматель, банк, проблемная задолженность, корреляционный анализ, регрессионная модель, курс доллара США.

Источник: https://moluch.ru/archive/116/31606/

Невозвратный актив: россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей

В первом квартале этого года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). За аналогичный период 2018 года он составил 1,52 трлн.

Таким образом, население продолжает брать займы, несмотря на рост процентных ставок по кредитам и сокращение доходов — по последним данным Росстата, за последние пять лет россияне стали беднее на 8,3%. Опрошенные «Известиями» банки ничего критичного в сложившейся ситуации не видят, поскольку доля безнадежных долгов в общем портфеле кредитов уменьшается.

Читайте также:  Кредитная история: как можно узнать через бюро или онлайн

А вот эксперты настроены не так оптимистично. По их словам, такое положение дел может привести к массовому банкротству и банковскому кризису.

Кредитная безысходность

В январе–марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество долгов россиян с просрочкой больше трех месяцев выросло почти на 4% и составило 13,3 млн штук, подсчитали в ОКБ.

В денежном эквиваленте они выросли с 1,52 трлн рублей до 1,56 трлн.

При этом доля безнадежных долгов граждан от всех выданных кредитов, наоборот, сократилась: в количественном выражении на 0,5 процентных пункта, а в денежном — на 1,9 процентных пункта (до 12,9% и 9,8% соответственно).

Сам факт того, что увеличивается число безнадежных кредитов, говорит о снижении реальных доходов населения, и в будущем эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, отметил эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. Сейчас многие россияне выплачивают кредиты, взятые на пять лет в 2015–2016 годах под 20–25% годовых, и с учетом уменьшения реальных доходов населения очень скоро эти займы также перейдут в разряд безнадежных, уверен эксперт.

По последним данным Росстата, доходы населения сократились на 8,3% с докризисного 2013 года. Однако это пересмотренная по новой методике оценка. Ранее федеральная служба госстатистики заявляла о сокращении доходов граждан на 10,2% с 2013 по 2018 год.

Долговая нагрузка на россиян продолжает увеличиваться, отметил президент СРО «Напка» Эльман Мехтиев.

В Промсвязьбанке со ссылкой на данные Центробанка заявили, что в первом квартале портфель розничных кредитов вырос до 15,5 трлн рублей по сравнению с 12,6 трлн рублей на 1 апреля 2018 года.

Эльман Мехтиев добавил: в нынешних экономических условиях граждане берут займы не только на крупные, но и на первостепенные покупки.

По данным ЦБ, в феврале 2019-го средние ставки по кредитам до года составили 15,54%, свыше года — 13,08%.

Сейчас заем становится привычным инструментом приобретения многих товаров, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его мнению, опасность массового кредитования заключается в том, что люди рассчитывают на нынешний уровень доходов.

Сегодня взявший кредит может позволить ежемесячные платежи, а что будет завтра — неизвестно, предупредил эксперт. По его словам, вопреки официальным прогнозам финансовое благосостояние населения ухудшается.

И это может привести к массовому банкротству физлиц и банковскому кризису, предупредил эксперт.

На вопрос «Известий», каким образом ЦБ будет сдерживать рост безнадежных долгов россиян перед банками, в регуляторе не ответили.

Без паники

При просрочке больше 90 дней банк имеет право обратиться в суд, а при сумме займа более 500 тыс.

рублей — инициировать процесс банкротства, напомнил начальник управления кредитных рисков розничного сегмента кредитования Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Он порекомендовал заемщикам, которые столкнулись со сложностями при выплатах, не затягивать и обратиться в банк для обсуждения реструктуризации долга.

В целом в опрошенных «Известиями» финансовых организациях не паникуют по поводу просрочки, ведь ее доля в процентах от общего числа выданных кредитов снижается. В пресс-службе Сбербанка заявили, что сложившаяся ситуация не угрожает устойчивости банков.

Руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков отметил: объем долгов «90+» на балансах банков зависит от политики списаний и продажи просроченной задолженности. Кто продает и списывает долги раньше, у того и уровень просрочки ниже.

Зампред Совкомбанка Сергей Хотимский подчеркнул, что безнадежные кредиты постоянно растут, если не обнулять базу.

Факторами сокращения доли просроченной задолженности в процентах может быть рост портфеля новых качественных кредитов и списание ранее накопленных проблемных займов, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Основной драйвер роста просрочки — увеличение объемов кредитования на рынке, в том числе в сфере микрофинасовых займов, уверен начальник управления в департаменте по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

По его словам, затормозить увеличение количества безнадежных кредитов можно путем введения законодательных ограничений на выдачу займов при высокой кредитной нагрузке клиента.

Просрочка по займу свыше трех месяцев грозит гражданину испорченной кредитной историей, которая в дальнейшем может повлиять на его доступ к финансовым инструментам. Евгений Сеньковский предупредил: в случае начала исполнительного производства на счета клиента может быть наложен арест, также не исключены запрет на выезд за рубеж и изъятие имущества.

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

ИЗВЕСТИЯ

Источник: https://iz.ru/871927/irina-badmaeva/nevozvratnyi-aktiv-rossiiane-prosrochili-zaimy-pochti-na-16-trln-rublei

Банки в России ждут роста просроченной задолженности по кредитам. До сих пор она снижалась

Ольга Шамина Русская служба Би-би-си

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика Правообладатель иллюстрации Grigory Sysoev/TASS

Последний год уровень просроченной задолженности россиян перед банками сокращался, но в ближайшие месяцы возможен разворот — просрочка начнет расти. Именно этого ожидают в нескольких крупных российских банках.

Причина — рост закредитованности населения.

«Просрочка по кредитам без обеспечения перестала снижаться и, скорее всего, начнет возрастать уже во втором полугодии», — сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он объясняет это ростом соотношения сумм кредитов к доходам.

В Росбанке видят рост средней суммы кредита, которая попадает в просроченную задолженность, а также объема просроченных кредитов в других банках, рассказывает заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

«Тенденция связана с общим уровнем долговой нагрузки клиентов, особенно в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт», — сказал Сеньковский.

Кредиты, просроченные на 90 дней и более, рубли

Источник в Альфа-банке рассказал Би-би-си, что сейчас уровень просроченной задолженности находится на низком уровне и продолжает снижаться, но в банке ждут разворота на рынке в ближайшие месяцы: «просрочка» может постепенно начать расти. Это опять же связывают с общей закредитованностью населения.

«Розничный кредитный портфель в последние годы растет очень высокими темпами — свыше 20%. У отдельных банков рост более 50%. Реальные располагаемые доходы населения при этом не растут.

Это означает, что возрастает долговая нагрузка: люди отдают в погашение кредитов все большую часть своих доходов», — сказал начальник управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

По его словам, доля плохих кредитов по рынку в целом сейчас находится на исторически минимальном уровне. «Есть вероятность, что бурный рост портфеля отчасти скрывает рост неплатежей», — полагает он.

Кредиты, просроченные на 90 дней и более

В «Тинькофф» и Россельхозбанке заявили, что уровень просрочки по кредитам сокращается, в этих банках не ответили на вопрос об их ожиданиях относительно будущего.

В Сбербанке, крупнейшем банке по объему выданных кредитов в России, не видят признаков ухудшения качества обслуживания долга. Там полагают, что качество кредитов даже улучшается благодаря хорошему росту номинальных зарплат — на 9,9% в 2018 году и на 6,6% за первые четыре месяца 2019 года.

Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, в общем объеме кредитов, %

В Объединенном кредитном бюро зафиксировали рост просроченных кредитов в абсолютных значениях: в мае 2019 году всего было просрочено 12 млн 335 тысяч кредитов, а в мае 2018 года 11 млн 882 тысячи кредитов.

Если говорить про уровень просрочки, то доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, в общем объеме кредитования снизилась — до 11,9% в мае 2019 года с 12,6% в мае 2018 года. Доля просроченных кредитов наличными выросла снизилась с 18,4% в мае 2018 года до 17,5% в этом году. На кредиты наличными приходится чуть менее половины всей просроченной задолженности.

Что про это говорят чиновники

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» на прошлой неделе затронул проблему потребительского кредитования. Он заявил, что банки предоставляют кредиты «под залог 40% заработной платы», что, по его мнению, довольно рискованно.

«ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих «пузырей», — заявил Путин.

Рост кредитование год к году, %

Увеличением кредитной нагрузки Путин также объяснил и падение реальных доходов населения. Они в январе-мае этого года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Незадолго до выступления Путина о проблемах кредитования заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, рост потребительского кредитования негативно влияет на динамику реальных располагаемых доходов населения: население все большую часть своих доходов отдает на погашение кредитов.

А министр экономического развития Максим Орешкин на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что из-за неконтролируемого роста потребительского кредитования российская экономика может оказаться в рецессии в 2021 году.

«Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря», — заявила в ответ Орешкину глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В последние несколько лет ЦБ действительно принимает меры по охлаждению рынка кредитования. С 1 октября ЦБ собирается вводить в регулирование показатель долговой нагрузки и полной стоимости кредита. От них будут зависеть коэффициенты риска по кредитам. Это означает, что для банков обслуживание таких кредитов будет дороже.

С 1 апреля этого года ЦБ уже повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам на 30%.

По данным ЦБ, на начало мая годовой прирост розничного кредитования составил 23,8%. Он обогнал по темпам роста ипотечный портфель. Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года, уточнил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Из доклада регулятора следует, что постепенно происходит «насыщение» населения кредитами, а значит, что рост кредитования к концу года будет замедляться.

Читайте также:  Кредиторская краткосрочная задолженность: это, максимальный срок погашения

Как готовятся к росту кредитования

Коллекторы пока не видят, что объем просроченных долгов у банков ухудшается, рассказал Би-би-си глава «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев.

По его словам, банки обычно работают по модели, когда часть портфеля они отдают коллекторам, а часть оставляют себе. Это, по его словам, стимулирует конкуренцию между агентствами и внутренними службами, что заставляет их лучше работать.

У большинства банков, опрошенных Би-би-си, есть собственная служба взыскания. В большинстве случаев усиливать ее банки не собираются.

Если «просрочка» по кредитам действительно повысится, то со временем часть ее банки могут отдать коллекторам, ждет Мехтиев.

«Любой кредитор сначала пытается сам разобраться, что происходит, и считает, что сам он сможет решить. И только со временем он понимает, что нет ничего нового под Луной, а с теми проблемами, с которыми сталкивается этот банк, уже какой-то банк уже столкнулся», — объясняет он.

Источник: https://www.bbc.com/russian/features-48762150

НБКИ: просрочка по потребительским кредитам снижается четвертый квартал подряд

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 квартале 2019 года доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 20,2%. При этом за 4 последних квартала данный показатель сократился на 1,7 процентного пункта (п.п.) (в 1 кв. 2018 года — 21,9%) (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Динамика просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Просроченная задолженность по кредитам физических лиц: динамика

В 1 квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,5%), Москве (15,0%), Московской области (16,9%), Республике Татарстан (17,1%), Ленинградской области (18,5%) и Санкт-Петербурге (18,9%). В свою очередь наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%), Омская область (24,7%) области, а также Республика Саха (Якутия) (23,9%). 

В 1 квартале 2019 года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с 1 кварталом 2018 года была отмечена также в Ставропольском крае (-4,1 п.п.), В Омской области (-3,5 п.п.), Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-3,1 п.п.), в Санкт-Петербурге (-2,7 п.п.) и Ханты-Мансийском АО (-2,6 п.п.). Единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия) (+3,0 п.п.) (Таблица 1). 

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 гг. и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

– Однако, несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами.

Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками».

Таблица 1. Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам в РФ в 2018-2019гг. (среди 30 регионов — лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах (п.п.)

По регионам 1 квартал 2018 % 1 квартал 2019 % Изменение, в п.п.
1 Ханты-Мансийский АО — Югра 14,1 11,5 -2,6
2 г. Москва 16,6 15,0 -1,6
3 Московская область 17,0 16,9 -0,1
4 Республика Татарстан 17,3 17,1 -0,2
5 Ленинградская область 20,6 18,5 -2,1
6 г. Санкт-Петербург 21,6 18,9 -2,7
7 Республика Башкортостан 21,6 19,4 -2,2
8 Тульская область 19,6 19,5 -0,1
9 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 23,4 20,3 -3,1
10 Пермский край 22,8 20,4 -2,4
11 Новосибирская область 21,8 20,5 -1,4
12 Краснодарский край 23,0 20,5 -2,5
13 Челябинская область 22,7 20,7 -2,0
14 Самарская область 21,3 20,8 -0,5
15 Свердловская область 21,6 20,8 -0,8
16 Нижегородская область 21,5 20,9 -0,6
17 Саратовская область 24,0 21,6 -2,3
18 Воронежская область 24,0 21,9 -2,1
19 Ростовская область 24,0 22,3 -1,7
20 Ставропольский край 26,7 22,7 -4,1
21 Приморский край 24,0 22,8 -1,2
22 Оренбургская область 24,7 23,4 -1,3
23 Алтайский край 25,7 23,7 -2,0
24 Хабаровский край 24,3 23,8 -0,5
25 Волгоградская область 25,5 23,8 -1,7
26 Республика Саха (Якутия) 20,9 23,9 3,0
27 Омская область 28,2 24,7 -3,5
28 Красноярский край 27,1 24,9 -2,2
29 Кемеровская область 26,9 25,2 -1,6
30 Иркутская область 28,3 27,7 -0,6

Источник: https://www.Nbki.ru/company/news/?id=24140

Эксперты подсчитали объем просроченных долгов по потребительским кредитам

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем просроченных потребительских кредитов (свыше 90 дней) россиян в III квартале 2019 года составил 498 млрд рублей, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. Их количество также сократилось — на 12%, до 4,5 млн займов, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

  • «Снижение показателя происходит за счет двух основных факторов: темп роста выдачи кредитов опережает темп роста просроченной задолженности, что формально приводит к улучшению качества портфелей, и списание или продажа проблемных долгов внешним коллекторским агентствам», — пояснил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
  • Активная работа с коллекторами может свидетельствовать об улучшении эффективности управления рисками розничных портфелей, что немаловажно в условиях активно растущей долговой нагрузки населения, считает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
  • К причинам сокращения просроченной задолженности младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова добавляет реструктуризацию задолженности с увеличением срока ссуды, а также рефинансирование еще непросроченных долгов в других кредитных организациях.
  • Из-за смягчения денежно-кредитной политики ЦБ ставки по кредитам в банках снижались, и клиенты рефинансировали кредиты, что привело к выходу «плохих» кредитов на исторически минимальный уровень, отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Структура просрочки и прогноз на будущее

Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Дмитрий Теплицкий отмечает, что объем неработающих потребительских ссуд и их доля в портфеле снижается на протяжении последних трех лет, показатель достиг своего исторического минимума за последние пять лет. «Пока ситуация находится под контролем, как в части количества открытых кредитов на заемщика и долговой нагрузки клиентов, так и с точки зрения динамики доли тех, кто испытывает трудности с выплатами», — уверен Теплицкий.

Что касается структуры просроченной задолженности, то, по словам заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, сокращение в основном наблюдается по безнадежным ссудам с просрочкой более 360 дней, так как банки списывают ее с баланса или продают.

Портфели займов, просроченных на 90-360 дней, наоборот, имеют тенденцию к росту. В перспективе этот рост уравновесит эффект от сокращения объема ссуд с более длительной просрочкой, считает Полухин.

По его словам, АКРА ожидает умеренного роста просроченной задолженности физических лиц, учитывая, что качество розничных портфелей банков пока достаточно высокое.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/7183865

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет :: Финансы :: РБК

Почему нагрузка на граждан растет, а просрочка — нет

Снижение доли просроченной задолженности во многом обусловлено ростом банковских портфелей, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. На 1 октября объем выданных кредитов населению увеличился на 15% по сравнению с уровнем в начале года.

«Рост портфеля по факту привел к размыванию текущего уровня просрочки», — подчеркивает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Высокие темпы кредитования чисто арифметически способствуют снижению просрочки, так как «знаменатель показателя увеличивается быстрее, чем числитель», говорит и представитель ЦБ.

На снижение показателя также влияет продажа банками долгов коллекторам, продолжает он.

Снижение доли неработающих кредитов связано и с повышением качества работы банков, и с упрощением процедур рефинансирования, добавляет первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Просрочка не показатель качества

Хотя уровень просроченной задолженности не растет, качество банковских портфелей ухудшилось, отмечало ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА». В первой половине 2019 года кредитные организации стали наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой — в итоге стоимость риска (отношение созданных резервов под потери к размеру кредитного портфеля) выросла до 6,9%.

«Многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам», — объясняет Балясова.

По этим причинам показатель балансовой просрочки нельзя назвать исчерпывающим.

Показатель доли просрочки практически никогда не отражает реального качества кредитного портфеля, соглашается директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

Насколько банки застрахованы от некачественных долгов

Плохие долги сейчас зарезервированы на 92,1%, следует из данных ЦБ. Уровень сформированных банками резервов по просроченным кредитам с начала года снижается, но в среднем за год остается наиболее высоким с 2008 года (более ранних сведений регулятор не приводит).

Качество розничных портфелей банков остается удовлетворительным, утверждает представитель ЦБ. «Ранние индикаторы качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в 2019 году, указывают на увеличение рисков по сравнению с 2018 годом, однако остаются существенно ниже значений в 2015–2016 годах», — говорится в ответе регулятора на запрос РБК.

По мере замедления роста розничного кредитования просроченная задолженность будет увеличиваться, считает Хотимский. Балясова также считает, что рост проблемных долгов возможен в среднесрочной перспективе.

Юлия Кошкина

Источник: https://www.rbc.ru/finances/06/11/2019/5dc185099a7947d7f29037c6

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector