Cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Синдицированный кредит – это кредит, передаваемый людям несколькими банками, для которого характерен средний уровень срочности. За счет этого совершается соединение финансовых средств данных структур банка.

Такой вид кредитования не признается методом предоставления заемных средств. Он считается лишь одной из форм, подходящих и должникам, и заимодавцам. Так что это значит – синдицированный кредит?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону


+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 

Это быстро и бесплатно!

Что собой представляет синдицированный кредит

Синдицированный кредит представляет собой кредит, выданный на экспортные займы, линии по кредиту, сделки по лизингу и многое другое. Отличается такой заем от простого тем, что в нем принимает участие сразу несколько банковских учреждений-заимодавцев.

За счет подобного кредита заемщик может обрести большое количество денежных средств. Зачастую банковские учреждения не способны предоставлять крупную сумму вследствие повышенного риска потерять денежные средства или определенных ограничений со стороны законодательства.

Особенность. Среди банковских организаций-кредиторов имеется главное кредитное учреждение. Финансовая организация возьмет на себя обязанность за процедуры синдицированного займа.

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Синдицированное кредитование может подразделяться на несколько категорий:

  1. Обеспеченное.
  2. Необеспеченное.

Подобный заем зачастую обеспечивается залогом или гарантийным условием со стороны правительственных органов. Заимодавцы могут брать гарантийные установки от большой организации, обладающей отличным рейтингом по займам.

Величина синдицированного кредитования связана преимущественно с кредитами по обеспечению, в основном не зависящими от величины накоплений и оборотов должника.

Целый риск списывается на залоговую часть и гарантийные установки.

Весь рискованный уровень подобного займа находится в зависимости от материальных возможностей заемщика. Из-за этого такое кредитование способны получать лишь надежные фирмы, обладающие высоким международным рейтингом по заемным средствам.

Для чего используется и в чем его особенности

Синдицированный кредит активно применяется в практической сфере во всех государствах, а в России он пока еще находится в процессе развития.

Для обретения синдицированного займа требуется отыскать проверенные банковские учреждения, а также обладать крепкими связями.

Основания, которые на данный момент препятствуют прогрессу синдицированной передачи кредитов в России, довольно значимые, однако осилить их реально.

Синдицированный кредит считается типом кредитования, который выдается должнику несколькими заимодавцами, участвующими в соглашении в конкретных долях в рамках единого договора о предоставлении займа.

Благодаря предоставленному займу должник получает внушительную сумму средств, которую не может предоставить любое банковское учреждение (из-за повышенных рискованных моментов или роста создания границ по законодательству). Синдицирование сокращает риски по страховке и займу на одного должника.

Внимание! Важнейшей характеристикой такого кредитования является вероятность быстрой оплаты человеком без отрицательных санкций. Если данный вид займа использовался для соединения, рыночная стоимость, способность платить и рейтинг новой организации становятся выше.

Это помогает оплатить ранее предоставленные заемные средства благодаря выпуску облигаций на лучших основаниях, в сопоставлении с требованиями, которые были настоящими до процесса соединения организации.

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

В отношении представленного вида займа речь всегда заходит о больших соглашениях, не меньше 20 млн. долларов, из-за этого клиентами такой системы могут быть только юридические лица: крупные организации, соответствующие институты или целая страна. Самыми распространенными считаются такие формы займа:

  1. Клубный, когда деньги полностью даются группой управленцев.
  2. Долевой, когда банковские организации в полной мере исполняют сделку по займу, а позже любая финансовая компания сама будет продавать участие, а также покупателем в подобной ситуации будет выступать маленькая группа кредитных учреждений без формирования консорциумного строения.

Финансовые учреждения консорциума выполняют разные функции, среди которых выделяются первостепенные, организованные, административные. Конкретно банк-агент предоставляет заемные средства, и с ним должник по кредиту будет рассчитываться.

Первостепенной положительной стороной синдицированного займа для банковских организаций является то, что значимо сокращаются рискованные моменты любого кредитного учреждения из консорциумной группы. Консорциум привносит временную характеристику, которая зачастую направляется на предоставление кредита определенного проекта.

Условия кредитования

В период обретения любого синдицированного займа вернуть его требуется одинаковыми долями любому банку-кредитору. Ставки процента зачастую являются плавающими, однако обладающими собственными границами.

Любой заимодавец в результате обретет собственную величину средств лишь при условии полной выплаты целого займа. Из-за этого любой заимодавец теснейшим образом связывается с иными кредиторами и риски они имеют одинаковые. Когда заемщик теряет собственную платежеспособность, то его общий долг будет большим.

Представленные займы подписываются на период от 1 года до 5 лет. Сроки предоставления кредита при синдицировании в иных государствах сокращаются и равны 3 или 6 евродепозитам в месяц.

В развивающихся государствах периоды предоставления кредита равны 6-12 месяцам. Время выросло из-за того, что банковские учреждения не желают приумножать рискованные моменты невыплаты задолженности. Заемщики стараются не брать заемные средства на продолжительный период времени, когда проекты, на которые будут идти деньги, не считаются длительными по сроку.

Справка. Подписание такого займа состоит из большого количества процедур, поэтому в последнее время за границей оно осуществляется в автоматизированном виде.

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсыСиндицированный заем реально оплатить досрочно без негативных санкций. Когда подобный заем применяется для соединения организаций, то рейтинг и платежеспособность фирмы возрастают. Подобная ситуация предоставляет вероятность оплаты рассматриваемого займа на лучших условиях, чем до соединения организаций.

Требования к должникам

Чтобы должник смог получить синдицированный заем, он обязан отвечать конкретным требованиям:

  1. Обладать юридически доказанной доступностью к внешней рыночной сфере. На клиентов могут быть наложены конкретные ограничения по притягиванию внешних заимодавцев. В этой ситуации возможный заемщик обязан получить разрешение от органов власти.
  2. Обладать положительной историей по займам. История по заемным средствам должна создаваться в течение 3-5 лет. Возможный заемщик должен располагать определенными взаимоотношениями с представителями за рубежом и проводить экспортные и импортные операции.
  3. Располагать заключением от аудитора по международным стандартам. Это довольно важное условие обретения займа.

Плюсы и минусы

К положительным моментам синдицированного займа стоит причислить:

  1. Цену финансирования. У заемщика нет необходимости в выплатах дополнительных платежей.
  2. Условия финансового обеспечения. Получение синдицированного кредитования предоставляет возможность заемщику договариваться с банковскими учреждениями-заимодавцами обслуживать кредит, а также о порядке применения и оплаты, о возможности досрочного платежа и т.д. За счет этого можно более гибко и результативно применять полученный заем.
  3. Выбор участников соглашения. Заемщик способен заранее с кредитной организацией выявить последующих инвесторов. Это поможет не допустить нежелательных для заемщика кредиторов.
  4. Более лояльные требования к отчетам и меньшие издержки за юридические и аудиторские услуги.

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсыК отрицательным сторонам синдицированного займа стоит отнести:

  1. Отсутствие специалистов по синдицированию в России.
  2. Пониженная потребность со стороны банковских учреждений Российской Федерации.

Заключение

Таким образом, взаимоотношения между должником и банковской организацией строятся после определенной проверки имущественного и финансового состояния кредитуемого.

Кредитная организация возлагает на себя обязательства по обслуживанию займа и отданные заемщиком деньги распределяет среди иных финансовых организаций.

В итоге в международных финансах синдицированный кредит – это основная форма кредитования, в особенности в крупнейших организациях.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

 

Это быстро и бесплатно!



Источник: https://lichnyjcredit.ru/kto-takoy-chto-takoe/sinditsirovannyj-kredit.html

Синдицированный кредит что это такое, его виды и особенности

В октябре 2018 года компания ПАО «Газпром» получила в кредит 1,1 млрд евро – но не от одной финансовой организации, а от целой группы международных банков. Такой вид займа называется синдицированным. В чем его отличие от обычного целевого кредита? Кому и на каких условиях он выдается? Об этом читайте в нашей статье.

Что такое синдицированный кредит, особенности и отличия

Синдицированный кредит – это кредит, выданный несколькими банками одному заемщику. Схема следующая:

  1. Некий банк привлекает другие кредитные организации для выдачи крупного займа.
  2. Банки объединяются в синдикат, во главе которого стоит организатор (банк-агент).
  3. Через него аккумулируются средства всех участников.
  4. Заемщик получает от банка-агента нужную сумму и далее взаимодействует с ним.

Сеть ресторанов быстрого питания планирует открыть несколько точек в новом регионе. Для реализации проекта компании необходимо 50 млн долларов. Собственные средства составляют 20 млн долларов. Недостающие 30 млн долларов решено взять в кредит. Но в банке, где обслуживается организация, установлен лимит в 200 млн руб. Это максимальный размер кредита, который может оформить юридическое лицо. Поэтому банк привлекает две другие кредитные организации, выступая в этой сделке банком-агентом. Клиент получает синдицированный кредит за счет объединенных средств трех банков. Однако все расчеты ведутся через кредитную организацию, в которую он изначально обратился.

В зависимости от формы объединения выделяют 4 вида синдикатов:

  • клубный тип – закрытое объединение дружественных банков без привлечения посторонних участников;
  • открытый тип – в этот синдикат могут вступить все желающие банки на общих условиях;
  • временный – объединение создается на краткосрочный период обычно для выдачи одного кредита;
  • постоянный – долгосрочный синдикат, образованный для постоянной выдачи кредитов.

Главные особенности синдицированного кредита:

  • предоставляется группой банков;
  • участники имеют равные права (право требования возврата кредита, уплаты процентов, неустоек);
  • документы оформлены в едином формате, доступ к ним открыт для всех участвующих сторон;
  • информационная прозрачность – если у одного банка изменяются условия предоставления кредита (срок, процентная ставка, обеспечение), то остальные участники, в том числе заемщик, должны об этом узнать.
  • срок займа – от 6 мес. до 3 лет, для финансирования крупных проектов может составить 10-15 лет (пример: проект «Северный поток», реализованный ПАО Газпром, для которого было выделено 3,1 млрд евро на 16 лет).

История появления синдицированных кредитов

Необходимость в этом финансовом инструменте возникла в связи с:

  • Развитием экономик отдельных стран – потребовался больший объем денежных средств для строительства новых предприятий. К примеру, компанией General Electric был оформлен самый крупный синдицированный кредит в истории, составивший 25 млрд долларов.
  • Увеличением количества крупных проектов государственного уровня – важные реформы и мероприятия международного значения (олимпиады, экономические форумы).
  • Ограничением в объеме средств, которые может предоставить один банк. Например,Уралкалий в мае 2016 г. заключил сделку с группой международных банков на сумму 1,2 млрд долларов.
  • Стремлением кредитных организаций уменьшить риск невозврата заемных средств. В 2016 г. Ямал СПГ получил 3,6 млрд евро сроком на 15 лет от синдиката, образованного ПАО Сбербанк и АО Газпромбанк.
Читайте также:  Перевод денег из россии в казахстан - все способы

Виды синдицированных кредитов

Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) различает 3 вида синдицированных кредитов: (Приложение 4 к инструкции Банка России № 139-И от 03.12.2012 г.):

  • совместно инициированный;
  • индивидуально инициированный;
  • займ без долей.

Кроме того, в зависимости от наличия гарантий выполнения обязательств займы делятся на обеспеченные и необеспеченные.

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Совместно инициированный

Название этого вида синдицированного кредита означает, что участники сделки совместно определяют объем средств, выделенных каждым кредитором. Деньги заемщику перечисляются в индивидуальном порядке.

Банк-агент заключает с банками-участниками договор-соглашение. В документе прописывается, какую долю от общей суммы кредита профинансирует каждая сторона.

Клиент оформляет займ на 10 млрд руб.

  • Банк 1 может выделить 3 млрд руб.
  • Банк 2 – 2 млрд руб.
  • Банк 3 предоставляет оставшуюся сумму.

Все расчеты с заемщиком идут через банк-организатор.

Однако каждый кредитор самостоятельно перечисляет свою долю займа клиенту. Для этого участники сообщают организатору объем кредитных средств, которыми располагают, и заключают с клиентом многосторонний договор. Благодаря такой схеме каждая сторона сделки осведомлена о финансовом состоянии остальных участников.

В выдаче 10 млрд руб. участвуют 2 кредитные организации.

  • Банк 1 выдает 3 млрд руб. под 10% на 5 лет с ежемесячной уплатой процентов.
  • Банк 2 выдает 7 млрд руб. под 10% на 5 лет с ежеквартальным погашением.

В этой схеме кредитором фактически выступает один банк (организатор). Рассмотрим порядок оформления сделки на примере.

  • В Банк 1 обратился клиент с заявкой о выдаче кредита на 5 млрд руб.
  • Между сторонами заключается кредитный договор.
  • Однако банк может предоставить только 3 млрд руб. Поэтому он привлекает сторонние ресурсы, обращаясь в Банк 2, 3 и т.д.

Другими словами, организатор самостоятельно инициирует кредит, а уже после образовывает синдикат с заключением многостороннего договора-соглашения.

Банк-кредитор определяет срок кредита и процентную ставку для заемщика. А условия привлеченных участников (процент, под который они согласны предоставить деньги) – это уже работа самого организатора.

Его задача – выдать клиенту кредит и снизить риски, связанные с его погашением. При этом требования к порядку возврата займа устанавливаются каждой стороной синдиката.

Эти условия прописываются в многостороннем договоре.

Важно: банк-кредитор обязан сообщить клиенту о привлечении сторонних ресурсов для выдачи займа. Это соблюдение принципа единства информации: каждый участник сделки имеет право знать о ее особенностях.

Таким образом, организатор выступает гарантом сделки, заключая кредитный договор. А синдикат – вспомогательный инструмент, помогающий банку выполнить его обязательства.

Займ без долей

Синдицированный кредит без долевых условий также выдается банком-организатором от своего имени. Главные особенности этой схемы:

  • банки не определяют заранее долю в общей сумме кредита;
  • анализ заемщика проводит сам организатор без участия других сторон;
  • участники сделки перечисляют деньги не клиенту, а банку-кредитору;
  • каждая сторона имеет право устанавливать свои требования по выплате процентов и основного долга;
  • заемщик может не знать о существовании синдиката.

Правда в последнем пункте надо сделать оговорку. Возьмем условную ситуацию:

Банк-организатор заключает договор с клиентом от своего имени о выдаче кредита на 3 года с ежеквартальной уплатой процентов. После этого он привлекает Банки 1, 2, 3 для аккумулирования нужной суммы. Заемщик не знает о существовании этой схемы. Однако Банк 3, воспользовавшись своим правом, устанавливает ежемесячный порядок платежей.

В этом случае клиент должен быть поставлен в известность об источниках кредитных средств.

Обеспеченный и необеспеченный

Обеспеченный. Гарантом может выступать правительство или крупная международная организация. Если заемщик имеет высокий кредитный рейтинг, то вправе предоставить залог в виде ценного имущества.

Необеспеченный. Такой вид займа связан с высоким риском невозвратности, поскольку он ничем не обеспечен. Поэтому предоставляется только компаниям с надежным международным кредитным рейтингом.

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Требования к компаниям-заемщикам

Синдицированный кредит могут получить государственные или частные компании при выполнении следующих требований:

  • Высокий кредитный рейтинг (ААА, АА+) – рассчитывается, исходя из собственности заемщика, его кредитной истории и текущих обязательств. Показатель характеризует платежеспособность организации и имеет буквенное обозначение от А до С. Назначается он специальным рейтинговым агентством.
  • Наличие аудиторского заключения международного стандарта. Этот документ должен быть выдан консультантом, входящим в первую десятку международных аудиторов.
  • Положительный опыт работы клиента с международными банками.

Плюсы и минусы синдицированного кредита

Положительные стороны этого кредитного инструмента:

  • Гибкость условий – при обсуждении сделки заемщик может договориться с банком-агентом о порядке получения средств и внесения платежей.
  • Экономия средств и времени на поиски разных кредиторов и обсуждение с ними сделки.
  • Сниженный процент и отсутствие дополнительных выплат – процентная ставка по займу ниже, чем по другим кредитным продуктам для юридических лиц. Это связано с величиной денежных сумм, предоставляемых банковскими синдикатами.
  • Возможность заранее выбрать банков-инвесторов, отталкиваясь от их надежности и выгодности предложенных условий.
  • Небольшая плата за юридические и аудиторские услуги.
  • Лояльные требования к запрашиваемой отчетности.

К отрицательным моментам можно отнести отсутствие должной практики в сфере синдицированного кредитования у российских банков. В основном услугу предоставляют транснациональные кредитные организации.

Условия кредитования

Условия, на которых предоставляется синдицированный кредит, определяются индивидуально для каждого заемщика.

Срок варьируется от 1 года до 15 лет. Самый распространенный период – от 3 до 5 лет. Процентная ставка может быть плавающей или фиксированной. Это определяется в ходе обсуждения условий сделки.

На российском банковском рынке в последние месяцы лидирует Газпромбанк. В тандеме с Внешэкономбанком (ВЭБ) он привлек синдицированные кредиты для ряда отечественных предприятий:

Предприятие Доля Газпромбанка, млрд руб. Доля ВЭБ, млрд руб.
ОАО «Щекиноазот» 4,5 10
ПАО «КуйбышевАзот» 2,2 3,8

Источник: https://myrouble.ru/syndicated-credit/

Синдицированный заем

Синдицированный заем – это кредит, который предоставляется заемщику несколькими кредиторами (то есть синдикатом), как правило, на основе единого кредитного соглашения. Объединение кредиторов также часто называется консорциумом.

Синдицированный кредит практически всегда предполагает большую сумму займа (от 10 млн. долларов), поэтому заемщиками могут выступать только юридические лица: финансовые институты, международные крупные корпорации или само государство.

Рекордный по величине синдицированный кредит был получен организацией General Electric – сумма займа составила 25 млрд. долларов.

Синдицированный заем нельзя рассматривать как отдельный вид кредитования – это, скорее, форма кредита, выгодная как для заемщика, так и для займодавцев.

Особенности синдицированного кредитования

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

  • Срок. Синдицированный заем чаще всего является среднесрочным – деньги возвращаются за период, не превышающий 3-х лет. Однако срок может быть увеличен до 15 лет, если речь идет о проектном финансировании. Если кредитуются развивающиеся страны, срок займа не превышает 12 месяцев.
  • Подготовка. Для синдицированных займов не применяется шаблонная документация, поэтому подготовка документов и структурирование кредита могут занять время до 2 месяцев. Интересно, что по данным исследования американской компании IntraLinks, 70% заемщиков синдицированных займов получают документы только в электронном виде.
  • Условия фиксируются в многостраничном документе, который должен быть подписан всеми сторонами сделки. Кроме того, синдицированный заем предполагает наличие особых обязательств заемщика (так называемых ковенантов), при нарушении которых кредитор получает право требовать досрочного погашения.
  • Ставка обычно плавающая, но лимитированная сверху. Ставка по синдицированному займу чаще всего привязывается к Libor (рассчитывается по формуле LIBOR + надбавка банка (от 0.5 до 3.5%)).
  • Обеспечение требуется при синдицированном займе всегда. Формами обеспечения могут выступать договор страхования ответственности, договор – поручительство, активы компании.

Еще одной особенностью синдицированных кредитов является то, что заемщик может погасить их досрочно без каких-либо штрафных санкций. Если кредит брался, скажем, для того, чтобы организовать слияние фирм, новая компания получает возможность привлечь денежные средства за счет выпуска облигаций с улучшенными условиями – с этих денег и погашается синдицированный кредит.

Кто может претендовать на синдицированный заем?

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

  • Положительная кредитная история. Чтобы обратиться за синдицированным займом, потенциальный заемщик вынужден нарабатывать историю в течение минимум 3 лет и иметь опыт сотрудничества с международными финансовыми институтами.
  • Наличие юридического разрешения. При наличии валютных ограничений резиденты должны иметь специальное разрешение от денежных властей, чтобы получить возможность обратиться за синдицированным займом.
  • Аудиторское заключение, соответствующее международным стандартам. Важно следующее: заключение должен выдать консультант из первой десятки международных аудиторов – в противном случае существует риск мошенничества.

Синдицированный кредит: плюсы и минусы

К числу преимуществ синдицированного займа относятся следующие:

  • Минимизация трудозатрат на обслуживание задолженности является следствием того, что все банки-участники консорциума распределяют обязанности поровну.
  • График платежей является удобным для заемщика – возможно погашение как единственной выплатой, так и аннуитетными платежами.
  • Валюта кредита может быть изменена в любой момент.
  • Оформление документации по синдицированному кредиту берет на себя специально сформированная команда консорциума, что упрощает процесс получения займа.

У синдицированного кредита есть и несколько недостатков:

  • Вероятность ограничения деятельности финансового учреждения, выдавшего кредит. Такому банку предъявляются жесткие требования по достаточности капитала, к нему применяются ограничения по продаже и приобретению активов.
  • Получить кредит сложно из-за повышенного риска невозврата.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/15264-sindicirovannyy-zaem

Синдицированный кредит — что это такое простыми словами, и есть ли в России?

Успешная деятельность любого предприятия невозможна без кредитования, особенно для тех, кто заключает международные сделки и разрабатывает большие совместные проекты.

На сегодняшний день существуют различные виды инструментов для решения определенных задач в развитии бизнеса. Особое место в кредитовании занимает синдицированный кредит, который необходим для привлечения крупной суммы заемных средств.

Читайте также:  Кредиторская краткосрочная задолженность: это, максимальный срок погашения

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Понятие

Синдицированное кредитование — это выдача кредита, предоставляемого заемщику на одинаковых условиях несколькими финансовыми учреждениями, участниками синдиката.

Это необходимо в том случае, когда клиенту необходимы внушительные средства, которые не в силах выдать один банк в полном объеме.

При предоставлении ссуды все участники действуют в соответствии с единым соглашением и индивидуальными кредитными договорами с заемщиком.

Синдикат разрабатывает всю документацию самостоятельно, а управление займом и взаимодействие между кредиторами и заемщиками возлагается на организатора.

Банк-организатор согласовывает все условия с другими участниками синдиката, поэтому заемщику нет необходимости в проведении переговоров с остальными лицами.

Основное преимущество синдицирования – это распределение кредитных рисков между всеми участниками, что позволяет повысить надежность кредита. Такая форма кредитования подразумевает финансирование особо крупных сделок и подходит не всем заемщикам из-за высоких предъявляемых требований.

Виды

Синдицированные кредиты классифицируются по наличию обеспечения и особенностям инициирования.

Обеспеченный займ защищен крупным залогом или гарантией правительства.

Необеспеченный кредит могут получить только те надежные компании, которые имеют высокий кредитный рейтинг. Такой вид займа не подкреплен залогом или гарантиями со стороны третьего лица, поэтому основной акцент делается на платежеспособности клиента, его кредитной истории и финансовых показателях.

Совместно инициированный синдицированный кредит представляет собой кредит, выданный синдикатом. Участники синдиката заключают предварительно многостороннее соглашение, а также индивидуальные кредитные договоры с заемщиком. Величина процентной ставки и срок погашения, согласно договору, являются одинаковыми для всех.

Индивидуально инициированный синдицированный кредит – это займ, выданный банком, передающий вскоре частичную или полную уступку прав требования выплаты долга третьим лицам.

Синдицированный кредит без определения долевых условий предоставляется заемщику банком-организатором синдиката от своего имени при условии заключения банком кредитного договора с третьими лицами. Эти участники синдиката обязаны предоставить организатору средства к моменту выдачи займа.

Преимущества и недостатки

Эта форма кредитования обладает такими достоинствами, как:

  • Упрощенное получение займа. Синдикат берет на себя подготовку оформление пакета документов.
  • Стоимость. Отсутствие дополнительных платежей по обслуживанию долга.
  • Предоставление гибкого графика погашения.
  • Возможность досрочного закрытия долга.

Главный недостаток синдицирования – высокие требования, предоставляемые к заемщику. Для получения такой формы кредитования необходимо иметь:

  • высокий кредитный рейтинг;
  • хорошую кредитную историю;
  • опыт работы с зарубежными институтами;
  • аудиторское заключение по международным стандартам.

Кроме этого, каждый заемщик обязан предоставить бизнес-план перед получением займа.

Особенности синдицированного кредитования в России

Несмотря на то, что синдицированный кредит распространен в международной практике, в России его эффективное применение широкого распространения еще не имеет. Такая форма кредитования требует стабильной экономики и устоявшегося банковского сектора. Кроме этого, слабому развитию предшествовало отсутствие единого стандарта в законодательстве РФ в области синдицированного кредитования.

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет упорядочить создание синдикатов и порядок принятия в нем решений. Кроме этого, такой законопроект может разрешить следующие вопросы:

  • урегулирование статуса кредитного агента;
  • возложение расходов за оплату вознаграждения кредитного управляющего и организатора на заемщика;
  • покупка и продажа доли;
  • распределение и приобретение рисков при одностороннем отказе участником
  • синдиката.

Согласно этому закону, который вступил в силу 1 февраля 2018 года, участниками синдиката могут быть Центробанк, Внешэкономбанк, международные финансовые организации, российские и иностранные банки.

Следовательно, особенностью такой формы ссуды является наличие нескольких кредиторов, а крупные средства и риски распределяются между участниками сделки. Синдицированное кредитование имеет большое значение для крупных коммерческих проектов, привлекая внушительные объемы финансовых ресурсов. А это позволит оздоровить банковскую систему в целом и снизить риски в этой деятельности.

Источник: https://dolg-faq.ru/baza-znanij/bankovskie-produkty/sindicirovannoe-kreditovanie.html

Что такое синдицированный кредит и почему в России о нем почти не слышали

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсыЕсли у вас крупный бизнес, вам нужно много денег и вы по каким-то причинам предпочитаете не искать инвесторов, а взять кредит, то эта статья для вас. Если крупного бизнеса нет, тогда тоже читайте — статья короткая, но интересная 🙂

Сегодня на рынке представлено немало предприятий, которые мечтают оформить кредит на огромную сумму. Предполагаемые денежные средства, полученные от банка, в этом случае будут потрачены на развитие бизнеса – освоение оригинальных проектов, внедрение в производство инновационного оборудования, выход на новые рынки. Когда сумма по такому займу превышает 10 миллионов евро или долларов и проект заведомо считается перспективным, несколько банков объединяются и создают синдикат. И тогда кредит получает название синдицированный.

Синдицированный кредит – это крупный займ, выданный двумя и более банками одному заемщику в рамках одного кредитного договора.

Ответственность заемщика перед кредиторами распределяется равномерно, с учетом предоставленной части займа. Никто из кредиторов не имеет преимущества по взысканию долга.

Такой вариант оформления займа нужен для снижения рисков крупных потерь у заемщика. В России функционируют не только крупные банки, но и финансовые организации, которые за весь период работы не накопили значительных капиталов. Выдача крупного кредита в иностранной валюте может стать причиной банкротства, в случае невозврата средств.

Достоинства и недостатки синдицированного кредитования

Из плюсов стоит выделить:

  • при синдицированном кредитовании не нужно уплачивать многочисленные дополнительные платежи, в виде комиссий и налогов;
  • заемщик сможет получить нужную сумму для реализации крупного проекта;
  • условия по кредитованию действительно очень выгодные;
  • кредит можно досрочно погасить, если это необходимо, или пролонгировать;
  • соискатель самостоятельно определяет, какие банки входят в синдикат, что дает возможность получить кредит на подходящих условиях;
  • для получения кредита подготавливается стандартный пакет документации. Никаких особых требований к отчетности не предъявляется.

Синдицированное кредитование в России не слишком развито — и это основной его минус. Лишь небольшое число банков занимается подобными операциями. Соответственно, получить кредит такого формата в РФ крайне сложно.

Условия предоставления займа

Главной особенностью синдицированного кредита является то, что рассчитывать на его получение могут лишь немногие компании. Важно подтвердить свою платежеспособность. Вот требования к кандидату:

  • должен иметь хорошую кредитную историю;
  • обязательное предоставление залога и поручительства;
  • подтверждение платежеспособности;
  • у соискателя должен иметься доступ к иностранным рынкам;
  • при необходимости потребуется заключение аудитора, составленное по международным стандартам о финансовом состоянии кандидата на займ.

В классическом варианте все переговоры проводятся с банком, выступающим в роли организатора синдиката. Перед подписанием соглашения обязательно разрабатывается и заверяется предварительный контракт.

В нем указываются все основные требования. Условия по кредитованию определяются строго индивидуально. Наиболее предпочтительным является использование плавающих процентных ставок в пределах лимитов.

Затем, обязательно подписывается единый договор синдицированного кредита.

С каждым конкретным банком заемщик может заключить также отдельный договор, но полностью совпадающий по условиям с единым документом и регламентом. В этих документах будет отображена сумма (от 10 миллионов), срок (1-15 лет) и порядок оплаты долга (безналичный перевод в определенный день). Ответственность и права сторон также определяются в договоре.

Создание синдиката

Есть два способа образования банковского синдиката. Они значительно отличаются и заемщик может выбрать наиболее подходящий:

  1. Заемщик самостоятельно определяет, кто станет участником синдиката. За организацию консорциума отвечает лично кандидат. Все переговоры и обсуждения вопроса ложатся на его плечи.
  2. Соискатель ведет переговоры с банком-организатором. Все необходимые манипуляции выполняет именно банк.

Второй способ считается более предпочтительным для кредитуемого. Заботы по привлечению участников, и согласованию необходимых условий лягут на плечи банка.

Есть и еще один нюанс. Разновидностью второго типа синдицированного кредита считается такой займ, когда банк-организатор переуступает свои права третьим лицам.

Они будут отвечать за ведение переговоров и составлять документы. Платить за их услуги придется банку-организатору.

По сути, третьи лица будут ответственны на условиях иного договора за обслуживание кредита и его оформление. Заем же будет предоставлен банками-участниками сделки.

После достижения договоренности между всеми членами будущего сообщества, средства аккумулируются и передаются клиенту. Ответственным за процедуру выступает основной банк.

Причины неразвитости рынка синдицированных кредитов в России

Уже было отмечено, что направления синдицированного кредитования в России практически нет. Услугу предлагают только некоторые банки. Этому есть несколько причин:

  1. Законодательная база в РФ недостаточно развита, чтобы внедрять синдицированные займы.
  2. Банки России слишком ориентируются на балансовые показатели и объемы активов заемщика, упуская из вида такую статью доходов, как комиссионные сборы.
  3. Риск-менеджмент находится на низком уровне развития, что не дает активно управлять кредитными портфелями.

Каждая из перечисленных проблем может быть решена, но на это потребуется немало времени. Вполне возможно, что в будущем, Россия тоже сможет внедрить синдицированное кредитование в банках, ведь и банки и заемщики от этого получат только одни выгоды.

 Банки смогут вкладывать значительные средства, а их риски будут минимальны, так как ответственность заемщика разделится пропорционально долям участников синдиката.

А бизнес, в свою очередь, получит возможность реализовать свои грандиозные идеи на выгодных условиях.

Источник: https://creditometr.online/fininfo/sinditsirovannyj-kredit

☑️ Синдицированный кредит: что это такое, каковы его особенности?

Обновление информации: 28.12.2018

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Сфера кредитования развивается весьма стремительными темпами на сегодняшний день, а потому банковские организации разрабатывают огромное количество различных кредитных предложений: кредитки, ипотеки, автокредиты, кредиты наличными и другие.

Делается это для того, чтобы любой клиент смог подобрать необходимое для него банковское предложение. Однако если сумма необходимого займа оказывается очень высокой, вряд ли банковская организация согласится выдать займ такому заемщику.

Как правило, такие займы требуются крупным предпринимателям или же правительству, а потому у кредиторов возникла необходимость в разработке специального кредитного предложения. Таким кредитным предложением стали синдицированные кредиты, суть которых заключается в распределении займа между несколькими банковскими организациями. 

Главным условием такого вида кредитования является своевременное возвращение долга во все банковские организации одновременно, то есть человек должен производить ежемесячные взносы во все банковские организации в едином размере.

Читайте также:  Расторжение кредитного договора с банком: порядок процедуры

Конечно, у такого способа кредитования имеются свои преимущества и особенности, о которых сейчас пойдет речь.

Особенности и преимущества синдицированного кредита

  • Основной особенностью такого вида кредитования является то, что к заключению кредитного договора могут привлекаться множество различных банковских организаций, но при этом все тонкости оформления кредитного договора и сбора необходимых документов возлагаются на основной банк, к которому изначально обратился потенциальный заемщик.
  • Наличие большого количества кредиторов позволяет человеку получить весьма внушительную сумму, так как получаемый долг не ограничивается финансовыми возможностями одного банка, а потому кредит может быть оформлен даже на развитие крупного бизнеса.
  • Также огромным плюсом такого вида кредитования является весьма быстрое оформление всех необходимых бумаг и документов, так как все это проводит заемщик с активным участием основной банковской организации, которая помогает человеку разобраться со всеми возникающими трудностями.

Что касается условий кредитования, то они также весьма выгодны.

Процентные ставки по таким кредитам устанавливаются ниже средних, сроки кредитования могут быть весьма длительными, а дополнительные выплаты на такие кредитные договоры практически не налагаются.

Сумма ежемесячных выплат оказывается весьма приемлемой для такого вида займа, несмотря на то, что выплаты приходится производить в нескольких банковских организациях.

Источник: https://MameNaZametku.ru/dengi/sinditsirovannyj-kredit-chto-eto-takoe-kakovy-ego-osobennosti

Все о синдицированном кредите в России подробно

cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы

Синдицированное кредитование. Что представляет из себя, чем выгодно заемщику. Простыми словами о российском ФЗ про синдицированный кредит

Важной особенностью синдицированных кредитов является возможность их досрочного погашения клиентом без штрафных санкций.

Если синдицированное кредитование использовалось для поглощения/слияния, рыночная цена, кредитоспособность и рейтинг новой компании становятся выше.

Это позволяет погасить ранее полученный кредит путем выпуска облигаций на гораздо лучших условиях, по сравнению с условиями, которые были возможны до момента объединения компаний.

Синдицированные кредиты бывают следующих видов:

  • Обеспеченные – кредиты, которые обеспечены гарантией правительства или приемлемым вариантом залога. Синдикат кредиторов принимает гарантии от крупной компании с достаточно высоким кредитным рейтингом или залог от третьего лица. При этом обязательно учитывается страховой риск гаранта (он может быть ниже, чем соответствующий риск заемщика). Величина обеспеченной синдицированной ссуды не зависит от оборотов заемщиков и размера капитала, т.к. риск определяется гарантиями и залогом.
  • Необеспеченное синдицированное кредитование. В данном случае риски кредита напрямую зависят от финансовых показателей клиента (заемщика). Поэтому такие ссуды предоставляются лишь компаниям, которые имеют международный высокий кредитный рейтинг и соответствуют общепринятым требованиям надежности. 
  • Совместно инициированный синдицированный кредит. Представляет собой систему из кредитов одному заемщику, в каждом договоре указывается, что размер ставки процента и срок кредитования по всем полученным ссудам одинаковы. Каждый кредитор обязан предоставить некоторую сумму денег в определенный срок, при этом, каждый кредитор может иметь собственные требования к заемщику. Все действия, связанные с синдицированным кредитом, осуществляются посредством кредитной организации – банка-агента, являющегося официальным представителем кредиторов.
  • Индивидуально инициированное синдицированное кредитование. Это ссуда заемщику от банка — первоначального кредитора, который затем передал третьим лицам (иным участникам синдиката) свое право требовать от заемщика погашения кредита.

Обязательно выполнение следующих условий: в случае неплатежеспособности заемщика порядок действия всех банков-участников синдиката определяется соглашением и отношением между банками-синдикатами и главным банком. Доля каждого банка-синдиката определяется решением первичного банка и условиями договора.

  • Синдицированный кредит без установления долевых условий. В данном случае банк-организатор предоставляет кредит заемщику от своего имени на условиях, прописанных в договоре. Банк-организатор самостоятельно заключает все соглашения с банками-синдикатами, выступая в качестве посредника между обеими сторонами сделки.

Для получения синдицированного кредитования заемщик должен удовлетворять определенным критериям:

  1. Иметь кредитную историю. Чаще всего на рынок европейских кредитов выходят заемщики, которые нарабатывали свою кредитную историю в течение 3-5 лет. Более того, потенциальные заемщики должны иметь опыт сотрудничества с зарубежными институтами в виде экспортно-импортных операций или корреспондентских отношений – для предприятий и банков, соответственно.
  2. Также заемщик должен иметь юридически обоснованный доступ к внешним рынкам. На резидентов могут накладываться некоторые ограничения на операции, связанные с привлечением внешних займов, в таком случае потенциальный кредитополучатель должен иметь разрешение денежных властей.
  3. Заемщик должен иметь аудиторское заключение по международным стандартам. Международный аудит – не менее важное условие кредитования, чем все перечисленные выше. Наиболее предпочтительны аудиторы, входящие в первую десятку международных консультантов.

Источник: http://finbazis.com/sinditsirovannyj-kredit

Синдицированный кредит- что это такое, отличия синдицированного кредитования от обычного, виды и порядок предоставления

Когда компании не хватает собственных средств, к примеру, для реализации проектов по развитию или на модернизацию, решить проблему можно с помощью банковского займа. Но что делать, если нужна сумма, значительно превышающая утвержденные лимиты конкретного банка? Выход есть. Достичь целей и получить в долг 10 млн долларов и более поможет синдицированный кредит.

Что такое синдицированный кредит

Наиболее распространенный способ кредитования реализуется по следующей схеме: один кредитор предоставляет некоторую сумму одному заемщику (или заемщику с созаемщиками) и получает за это оплату в виде процентов. Между ними заключается двусторонний договор, закрепляющий все условия сделки.

Синдицированный кредит – это форма привлечения заемных средств, при которой объединяются два и более кредитора и дают деньги в долг под проценты одному заемщику. Такое объединение называется синдикатом. Важно, что кредитование происходит в рамках единого соглашения.

Пример. Российская компания «РусАЛ» в сентябре 2019 года привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долларов. В синдикат вошли нидерландская группа компаний ING и французский инвестиционный банк Natifix.

До 2018 года в России не было законодательного акта, четко регулирующего синдицированное кредитование. Хотя практика выдачи займов несколькими кредиторами одному кредитополучателю существовала с середины 1990-х годов. Был даже разработан типовой договор. Однако он вызывал множество дискуссий по поводу своего содержания.

  • Ситуация изменилась со вступлением в силу Федерального закона №486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные актов Российской федерации».
  • cиндицированный кредит: что это такое, каковы его условия, минусы и плюсы
  • Нормативный документ закрепил следующие положения:
  • взять кредит вправе только юридические лица либо индивидуальные предприниматели;
  • кредиторами могут выступать банки, международные финансовые структуры, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов и другие кредитные организации;
  • одалживать разрешено только деньги;
  • договор заключается исключительно в письменной форме;

Источник: https://kapital.expert/banks/loans/chto-takoe-sinditsirovannyy-kredit-prostymi-slovami.html

Что такое синдицированный кредит?

Синдицированный кредит — это особый вид долгосрочного займа, который выдается потребителю двумя или более кредиторами.

Такое название он обрел от слова “синдикат”, то есть займодателем выступает синдикат кредиторов, которые участвуют в финансовой сделке в определенных долях.

К такому виду услуг обращаются только в том случае, когда сумма запрошенных финансов превышает определенный лимит. На данный момент этот лимит составляет примерно 10 миллионов долларов. И, как правило, подобные заемы выдаются в валюте.

Поскольку это долгосрочная ссуда, сроки ее погашения варьируются от полугода до нескольких лет, зависимо от размера займа.

Как формируется синдицированный кредит

Синдицированные кредиты могут формироваться двумя основными путями:

  • При первом способе заявитель может самостоятельно выбирать других членов синдиката, и он лично отвечает за организацию переговоров, подготовку и заключение договора, прочие условия и нюансы;
  • При втором способе заемщик сотрудничает с одним банком-кредитором, который возлагает на себя функцию ведущего субъекта, организовывает процесс поиска сокредиторов и берет на себя все задачи, связанные с подготовкой к подписанию договора. Этот вариант является более выгодным для клиента, поскольку все организационные вопросы ложатся на организатора. К тому же многие крупные займодатели сотрудничают между собой и имеют четко налаженные механизмы связи.

Виды синдицированных кредитов

Порядок кредитования и его условия зависят от видов, к которым относятся:

  • Совместный. Для каждого из банков-участников срок погашения един; средства взыскиваются по индивидуальному плану каждым из них; агентом, производящим расчеты и принимающим оплату, выступает одна из участвующих организаций;
  • Индивидуальный. Доли каждого кредитора определяются в соглашении; заключается дополнительное соглашение, которое определяет порядок действий при неспособности заемщика оплачивать долги по займу;
  • Ссуда без определения долей. Средства выделяет один банк-организатор, а другие члены сделки обязуются предоставить ему средства для дальнейшей выдачи их заемщику.

Также они могут делиться на залоговые и беззалоговые.

Условия его применения

Такое кредитование оформляется только тогда, когда нужно занять крупную сумму денег в короткий срок. Банки боятся рисковать своими деньгами, когда объемы превышают миллионы. Именно поэтому они объединяются в синдикат, чтобы разделить риски пополам. Потребителем таких крупных средств чаще всего выступает юридическое лицо, которое обязано:

  • Иметь хорошую кредитную историю;
  • Являться платежеспособным;
  • Иметь залоговое имущество и поручителя.

Такая ссуда будет оформлена при условии, что будет подготовлена вся документация юрлица, являющаяся доказательством долгосрочного функционирования организации-заемщика и ее рентабельности.

В случае отказа некоторые рассматривают как альтернативу кредит от частных лиц, но следует заметить, что в этом секторе кредитования действует много мошенников.

Закон Украины о синдицированном кредите

Отношения между заемщиком и его займодателями регулируются Законом Украины о синдицированном кредите.

Зимой 2018 года были приняты обновленные правила касательно синдицированных займов в Украине, которые направлены на предотвращение появления новых налоговых споров в судах.

Статьи Закона четко соответствуют правилам международных соглашений, так как юридическое лицо может занять деньги в иностранных банках.

Синдицированный кредит: плюсы минусы

К плюсам данного кредитования можно отнести:

  • Можно взять большое количество денег;
  • Есть возможность погасить долг досрочно без штрафов;
  • В случае временных затруднений допускается пролонгация;
  • Возможность самому выбрать будущих кредиторов;
  • Банк-организатор может взять на себя ответственность за организацию договора.

При таком количестве преимуществ, есть один существенный минус. В постсоветских странах этот вид кредитования не является развитым и отсутствие высококлассных специалистов в этой сфере не сказывается положительным образом на общую картину. Сегодня куда проще получить микрозайм, и именно сфера микрокредитования процветает как никогда.

Источник: https://mycredit.ua/ru/blog/chto-takoe-sindicirovannyj-kredit/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector